A ação de minha carteira que mais se valorizou e a que menos se valorizou. Breves lições sobre investimentos de longo prazo

Boa noite, superavitários colegas. Para a compra de ações utilizo a estratégia de me tornar sócio das empresas para o longo prazo. Então, se uma ação sobe muito ou cai  muito eu continuo sócio, desde que as qualidades que me fizeram comprar continuem. Comecei a constituir minha carteira de ações no ano de 2017, de 2013 a 2016 só comprei FIIs e RF. Porém, antes disto já estava no mercado de ações, na verdade desde 2007, mas ainda não tinha determinado o meu perfil como investidor.

Locadoras de veículos - Localiza (RENT3), Locamérica (LCAM3) e Movida (MOVI3) - Qual delas eu comprei?

Boa tarde, superavitários colegas. Quem acompanha o blog desde o início sabe que estou motando minha carteira de ações desde 2017. Esta carteira que eu exponho aqui no blog se iniciou em 2013 com investimentos exclusivamente em FIIs, que serviram como ótimos ativos geradores de caixa para outros investimentos no início, depois, em 2015, incorporei alguns ativos de renda fixa e por último, em 2017 comecei a montar a carteira de ações. A meta é ter 40% em FIIs, 40% em Ações e 20% em Renda Fixa, e não ter nenhum ativo que exceda a 10% da carteira global no cado de ativos de Renda Fixa e 5% no caso de ativos de Renda Variável. 

Empresa boa pode aumentar a dívida? EGIE3 – Engie Brasil Energia SA – Atualização dos fundamentos 4°T/2018 (LL anual +16%)

Boa tarde, superavitários colegas. Hoje vamos atualizar os números da Engie após a divulgação dos resultados do 4° trimestre e do ano de 2018.

A empresa

A Engie SA é uma empresa controlada pelo grupo franco-belga Engie  Group, com atuação global o grupo se destaca na produção de energia com baixa emissão de carbono. Maior produtora de energia independente do Brasil. A empresa é considerada por mim uma empresa de dividendos, apesar de possuir ciclos de expansão e de dividendos. Vamos aos números históricos (desde 2006).

Já escrevi alguns posts aqui no blog sobre a Engie, que podem ser consultados na aba "Ações" logo acima ou na tag EGIE3 no fim do post.

Empresa boa só cresce? GRND3 – Grendene SA – Atualização dos fundamentos 4°T/2018 (-11% de LL anual)

Boa noite, superavitários colegas. Retomando as atualizações nas temporadas de balanço. Hoje veremos a atualização para a Grendene (GRND3).

A empresa

A Grendene SA é a maior produtora brasileira de calçados, dona de algumas marcas famosas como a Ipanema, Ridder e Melissa. Já fiz aqui no blog algumas postagens sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados na aba superior em "ações" ou no próprio label GRND3 no final do post.

LREN3 – Lojas Renner SA – Atualização dos fundamentos 4°T/2018 (LL +39% no anual!)

Boa noite, superavitários colegas. Começando mais uma temporada de balanços e vou deixar registrado aqui meu acompanhamento das empresas que possuo em carteira. Vamos aos números da Renner.

A empresa

A Lojas Renner SA é uma empresa do setor de varejo, dona das Lojas Renner, Camicado, Youcom e a mais recente Ashua, sendo que estas atuam no setor de vestuário, itens para casa, vestuário jovem e vestuário plus size, respectivamente. Já fiz aqui no blog algumas postagens sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados na aba superior em "Ações" ou na lateral com a tag LREN3. 

EGIE3 – Engie Brasil Energia SA – Atualização dos fundamentos 3°T/2018

A empresa - histórico

A Engie SA é uma empresa controlada pelo grupo franco-belga Engie  Group, com atuação global o grupo se destaca na produção de energia com baixa emissão de carbono. Maior produtora de energia independente do Brasil. A empresa é considerada por mim uma empresa de dividendos, apesar de possuir ciclos de expansão e de dividendos. Vamos aos números históricos (desde 2006).

Já fiz aqui no blog uma postagem sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados no link abaixo:

Maior produtora privada de energia do Brasil e uma das maiores pagadoras de dividendos: Fundamentos da Engie Brasil Energia SA (EGIE3) de 2006 - 2018

GRND3 – Grendene SA – Atualização dos fundamentos 3°T/2018

A empresa

A Grendene SA é a maior produtora brasileira de calçados, dona de algumas marcas famosas como a Ipanema, Ridder e Melissa. Já fiz aqui no blog algumas postagens sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados nos links abaixo:

GRND3 – Grendene SA – Fundamentos
Uma empresa muito previsível, com enorme disponibilidade de caixa, a maior exportadora brasileira de calçados

MDIA3 – M. Dias Branco SA – Atualização dos fundamentos 3°T/2018

A empresa - histórico

A M. Dias Branco SA é uma empresa do setor de alimentos, líder no mercado nacional de biscoitos e massas, também produz margarina, farinha de trigo e torradas. Já fiz aqui no blog algumas postagens sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados nos links abaixo:

MDIA3 – M. Dias Branco SA – Fundamentos
Já comeu um biscoito amanteigado hoje? Vamos de MDIA3. (Parte 1)

LREN3 – Lojas Renner SA – Atualização dos fundamentos 3°T/2018

A empresa

A Lojas Renner SA é uma empresa do setor de varejo, dona das Lojas Renner, Camicado, Youcom e a mais recente Ashua, sendo que estas atuam no setor de vestuário, itens para casa, vestuário jovem e vestuário plus size, respectivamente. Já fiz aqui no blog algumas postagens sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados nos links abaixo:

LREN3 – Lojas Renner SA – Fundamentos
Maior varejista de moda do Brasil e uma das empresas que mais cresce: Fundamentos da Lojas Renner SA

WEGE3 – Weg SA – Atualização dos fundamentos 3°T/2018

A empresa

A Weg SA é uma empresa do setor de máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos. Já fiz aqui no blog algumas postagens sobre os fundamentos da empresa. Que podem ser acessados nos links abaixo:

WEGE3 – Weg SA – Fundamentos
Uma das maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos mudial: Fundamentos da Weg SA (WEGE3)...

Maior produtora privada de energia do Brasil e uma das maiores pagadoras de dividendos: Fundamentos da Engie Brasil Energia SA (EGIE3) de 2006 - 2018

A empresa - histórico

A Engie SA é uma empresa controlada pelo grupo franco-belga Engie  Group, com atuação global o grupo se destaca na produção de energia com baixa emissão de carbono. Com uma atuação no mercado bem diversificada a empresa apresenta atuação em vários setores, é fundamentalmente uma produtora de energia, mas tem começado a atuar na distribuição também.

A empresa é considerada por mim uma empresa de dividendos, apesar de possuir ciclos de expansão e de dividendos. Vamos aos números históricos (desde 2006).

Uma empresa muito previsível, com enorme disponibilidade de caixa, a maior exportadora brasileira de calçados: Fundamentos da Grendene SA (GRND3) de 2006 a 2018

Boa noite superavitários colegas, vamos a mais uma atualização dos fundamentos das empresas que compõe a minha carteira. A Grendene assustou alguns investidores no segundo trimestre de 2018, pois reportou um lucro líquido 28% menor do que no mesmo período de 2017.

Analisando o release da empresa fica claro que esse resultado foi proveniente principalmente do resultado financeiro. O resultado financeiro de aplicações foi menor pela queda na selic e principalmente pelo impacto de curto prazo de operações de Hedge que a empresa faz com dólar para segurar a cotação para os produtos importados. 

Maior varejista de moda do Brasil e uma das empresas que mais cresce: Fundamentos da Lojas Renner SA (LREN3) de 2007 - 2018

Boa tarde superavitários colegas, após minha última postagem fiquei sabendo da perda de nosso amigo VDC. Ainda estou anestesiado pela grande perda. O VDC com certeza deixou seu legado para a blogosfera. Estes momentos são verdadeiros tapas de realidade nas nossas caras. A vida sempre acaba e merda acontece. Mas em sua honra vamos continuar na nossa caminhada, fazendo o que gostamos, pois quem sabe que dia será o nosso fim?

No post de hoje vou continuar a atualizar a análise das empresas que possuo em carteira, hoje é a vez da LREN3. Em dezembro de 2017 fiz uma análise aqui sobre seu passado no post: LREN3 – Lojas Renner SA – Fundamentos. Agora vou atualizar com os resultados dos últimos 3 trimestres, aproveitando que estou de férias nessa semana.

Uma das maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos mudial: Fundamentos da Weg SA (WEGE3) de 2006-2018

Boa tarde superavitários colegas, começou a temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2018. Esse é o momento de acompanhar as nossas empresas, sua evolução, condição e perspectiva. Em Março de 2017 fiz aqui uma análise fundamentalista da WEGE3 que pode ser acessada aqui: WEGE3 – Weg SA – Fundamentos. Nesse texto o objetivo é realizar uma atualização desses fundamentos e ver se o que era esperado se concretizou e o caminho que a empresa traçou desde a análise até hoje, nesse período já foram divulgados 6 resultados trimestrais (1 ano e meio).

A melhor forma de acessar aos fatos relevantes das empresas listadas da bolsa

Se tem algo ruim na bolsa de valores brasileira é o seu site, extremamente complicado e lento. A parte de divulgação de informações relevantes/notícias dos ativos listados na bolsa então, nem se fala. Quem nunca perdeu tempo e paciência tentando acessar fatos relevantes no site da B3? Pois é!

Comprar ações sem olhar para a cotação? Esperar cair para comprar?

Boa noite superavitários colegas, nossa estratégia com ações é baseada nos aportes constantes. Estamos em fase de construção do patrimônio e dentre os métodos existentes nós escolhemos aportar constantemente. Estes dias fiz um estudo para comparar formas de aportar esses aportes constantes. 

Dentre os métodos eu simulei uma capacidade de aporte de cerca de R$ 70.000 anuais divididas em 5 ativos (MDIA3, ITUB3, BBDC3, GRND3 e WEGE3) onde o aporte nas ações acontecia: 

GRND3 – Grendene SA – Fundamentos

A empresa - histórico

A Grendene é uma empresa das maiores produtoras de calçados do mundo. Suas unidades estão concentradas principalmente no Ceará, onde tem 11 fábricas, além da fábrica no Rio Grande do Sul e na Bahia. Seus produtos estão presentes em mais de 100 países, possui reconhecimento nos mercados masculino, feminino e infantil. Destque de marcas próprias: Melissa, Rider, Grendha, Ipanema, Ilhabela, Zaxy, Cartago, Pega Forte, Grendene Kids e Zizou. Também produz marcas de terceiros e produtos licenciados: Ivete Sangalo, Mormaii, Guga Kuerten, Bad Boy, Hot Wheels, Barbie, Hello Kitty, Homem Aranha, Polly, Angry Birds, Star Wars, Monster High, Avengers Assemble, Ever After High, Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Max Steel, Moranguinho, Patati & Patatá e as principais licenças da Disney.

LREN3 – Lojas Renner SA – Fundamentos

A empresa - histórico

A Lojas Renner SA é uma empresa do setor de varejo, líder no mercado varejista nacional, atuando principalmente no setor de vestuário. Além de vestuário, possui uma diversificada linha de produtos de marcas próprias ou de marcas importadas que representa. Tem uma rede de mais de 490 lojas, sendo que atualmente abriu uma no Uruguai, em Motividéu. Constituída em 1965 e com capital aberto desde 1967 é considerada a primeira corporação brasileira. A empresa ainda possui a Camicado, loja do segmento de casa e decoração adquirida em 2011 e a Youcom, loja voltada para o público jovem, lançada em 2013. Ainda possui algum retorno com um ótima instituição financeira que apoia as atividades das suas lojas, a Realize CFI. 

Já comeu um biscoito amanteigado hoje? Vamos de MDIA3. (Parte 1)

Sim, hoje vou escrever mais um pouco sobre a M. Dias Branco. Mais um pouco por que já postei aqui no blog uma análise que fiz antes de comprarmos ações da empresa (pode ser lida aqui). Não é objetivo nessa postagem analisar a empresa, mas as pessoas que a idealizaram e fizeram ela se tornar o que é hoje.

A Fábrica Fortaleza surgiu a partir de uma padaria, a "Padaria Imperial" primeira padaria de Fortaleza - CE. Manuel Dias Branco, um português que veio para o Brasil logo após a 1° Guerra Mundial, tinha uma sociedade com os irmãos. A sociedade com os irmãos envolvia, além da padaria, representações de farinha de trigo e outros produtos.

WEGE3 – Weg SA – Fundamentos

A empresa - histórico

A Weg SA é uma empresa do setor de máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos. Começou sua história com a idealização de três fundadores Werner, Eggon e Geraldo, um eletricista, um administrador e um mecânico, respectivamete. Hoje os fundadores já não estão mais entre nós, mas a empresa carrega seus ideais e a letra inicial de cada um de seus nomes na razão social. O início da empresa se deu em Jaraguá do Sul, uma cidade próxima a região litorânea de Santa Catarina. Atualmente é uma empresa global com filiais em 29 e fábricas em 12 países. Seu portitólio conta com mais de 460 linhas de produtos. Atuando em: 1 - Motores elétricos; 2 – Motorredutores; 3 – Geração, Transmissão e Distribuição; 4 - Automação e Controle Industrial; 5 - Building & Infrastructure; 6 - Critical Power; 7 - Segurança de Máquinas e Sensores Industriais; 8 - Painéis Elétricos; 9 - Tintas e Vernizes; e 10 - Partes e Peças.